Logo após a coroação do rei Vortigern, um exército de dragões invade Inglaterra, destruindo tudo à sua volta. Para combater a terrível ameaça, o rei dá ordens ao jovem aprendiz de feiticeiro Merlin para liderar um exército com os melhores generais do reino contra os dragões. Usando magia e conhecimento, Merlin traça um plano que irá decidir o destino da história de Inglaterra para sempre...
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